建材：玻璃價格南北開始分化

2013-10-24 來源：中國證券報

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【中玻網(wǎng)】玻璃行業(yè)：10月11日至10月18日，全國均價+0.05元/重箱，各主要城市價格漲跌幅區(qū)間為[-0.65，+0.30]元/重箱，其中北京+0.10/重箱，廣州+0.25元/重箱，上海+0.30/重箱，沈陽-0.65元/重箱；存貨：存貨2741萬重箱，環(huán)比上周上升2萬重量箱，同比上升1.71%；產(chǎn)線：總產(chǎn)線309條，同比增加28條，環(huán)比增加0條。
　　
　　其他建材行業(yè)：工業(yè)萘價格上漲趨勢繼續(xù)。
　　
　　維持行業(yè)“買入”評級水泥行業(yè)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，主要原因在于十月份以后行業(yè)正式步入旺季，同時企業(yè)之間協(xié)同度較好，這種狀態(tài)在南方至少將延續(xù)到11月中下旬（北方11月份開始由于氣溫降低慢慢步入淡季）；目前水泥行業(yè)需要關注的超預期因素有兩點，一是環(huán)保整治，主要集中在京津冀地區(qū)，一是產(chǎn)能調(diào)控新舉措，取消32.5水泥，這兩項政策都會收縮供給，改變行業(yè)未來供需關系，我們將緊密跟進政策落實情況。
　　
　　整體來看，維持前期判斷，4季度需求改善加上供給協(xié)同，水泥漲價幅度值得期待，下半年行業(yè)盈利有望超預期，我們認為行業(yè)目前仍具備配臵價值；對于行業(yè)明年的供需關系，我們認為需要要點關注京津冀地區(qū)停產(chǎn)和取消32.5政策落實情況，這兩項政策將顯著改變供需關系；標地上，要點關注目前供需關系好的華東區(qū)域（海螺水泥、華新水泥、江西水泥和旗濱集團）和明年供需關系有望扭轉(zhuǎn)的華北區(qū)域（金隅股份和冀東水泥）。
　　
　　行業(yè)步入低速增長階段，并不代表所有公司都失去了成長性；我們努力尋找潛在增長空間大、有核心競爭力或較好經(jīng)營模式的細分龍頭公司，要點關注其業(yè)績增長加速或放量（盈利增速超過30%）階段。我們認為往后看1年，東方雨虹、方興科技、長海股份、偉星新材符合這些標準，業(yè)績存在超預期可能，維持看好。
　　
　　風險提示宏觀經(jīng)濟繼續(xù)下行，新投產(chǎn)能超預期，原材料成本大幅上漲。

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