藍(lán)思科技:3D曲面玻璃龍頭 跨越發(fā)展拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈
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【中玻網(wǎng)】藍(lán)思科技是曲面玻璃浪潮較好直接受益標(biāo)的。在本輪視窗防護(hù)玻璃蓋板升級浪潮中,公司受益程度較好高,確定性較好強(qiáng),是未來2-3年業(yè)績爆發(fā)式增長的優(yōu)異企業(yè)。公司布局研發(fā)3D曲面玻璃時(shí)間早在五年之前,目前工藝成熟度處于行業(yè)優(yōu)異,產(chǎn)能遠(yuǎn)大于2700萬片/年。
目前公司與伯恩光學(xué)占據(jù)3D曲面玻璃市場份額95%以上,且公司今年3月份3D玻璃出貨量已躍居較好。憑借中高等客戶采購及良率大幅優(yōu)異同業(yè)的優(yōu)勢,保持相當(dāng)高的進(jìn)入壁壘。同時(shí),在未來較好、第二大客戶機(jī)型大量應(yīng)用下,公司產(chǎn)能可以實(shí)現(xiàn)迅速釋放,搶占新增市場50%以上份額,帶來豐厚業(yè)績回報(bào)。
公司是蘋果、三星3D玻璃直接供應(yīng)商和研發(fā)伙伴，從2.5D玻璃到3D玻璃公司有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品單價(jià)3倍以上提升。
公司投入資金5億元的陶瓷面板生產(chǎn)基地,與華聯(lián)瓷業(yè)共同設(shè)立的藍(lán)思華聯(lián)子公司從事特種陶瓷新材料的研發(fā)、生產(chǎn),擁有耐高溫、超耐磨、生物識別親和特性的陶瓷片可大量用于智能終端和電動(dòng)汽車,切入電子新材料巨大市場。
全產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。另外,我們認(rèn)為隨著3D玻璃加工產(chǎn)能緊俏,其供應(yīng)鏈值得關(guān)注。上游原材料如拋光粉、油墨等依然依賴日美等國進(jìn)口,CNC精雕機(jī)、平磨機(jī)、熱彎機(jī)等則因技術(shù)壁壘相對較低,國內(nèi)發(fā)展比較成熟的原因,有望在未來實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。以公司2700萬片年產(chǎn)能對應(yīng)14億元設(shè)備采購款來估算,未來設(shè)備端市場將在2年內(nèi)爆發(fā)上百億的需求潛力。
公司業(yè)績有望重回高增長通道,曲面玻璃、藍(lán)寶石和陶瓷蓋板一體覆蓋智能終端防護(hù)。
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