建筑材料行業(yè)玻璃旬報:旺季來臨,價格小幅攀升
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【中玻網(wǎng)】投入資金建議
1、從歷史來看,玻璃的基本面和股市情況大趨勢和水泥基本一致,不過2011-2012年玻璃和水泥基本面出現(xiàn)背離,背離的主要原因來自于水泥行業(yè)價格聯(lián)盟使得水泥行業(yè)基本面調整滯后。目前,水泥行業(yè)和玻璃行業(yè)基本面又處在同一起跑線。
2、目前行業(yè)需求慢慢企穩(wěn),隨著上半年房地產(chǎn)銷售的持續(xù)回暖,開發(fā)商拿地開始增加,下半年房地產(chǎn)投入資金增速有望出現(xiàn)環(huán)比改善(8月份數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)改善),同時放水、熄火、冷修、待投產(chǎn)產(chǎn)能短期內不大可能大規(guī)模點火,4季度旺季玻璃價格仍有望上漲,但是從中期來看,一是需求復蘇幅度可能有限,二是一旦需求持續(xù)復蘇,停產(chǎn)和待投產(chǎn)產(chǎn)能都將點火轉化成實際供給制約行業(yè)改善高度,行業(yè)尚不具備反轉的條件。
3、短期預計跟隨水泥板塊波動,不過玻璃行業(yè)格局、板塊效應均不如水泥,而且玻璃的上市公司較少,未來半年的機會相對水泥要校
風險提示
房地產(chǎn)投入資金增速持續(xù)下滑,供給持續(xù)大幅釋放。
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